Обзор российского рынка автомобилей и моторных масел в 2019г.
По отношению к производству автомобильных масел, Российский рынок является одним из ключевых в Европе, что обусловлено ростом продаж автомобилей и восстановлением экономики после введения санкций со стороны ведущих мировых держав. При этом не все так хорошо, так как существенную долю автопарка представляют подержанные автомобили и российский автопарк в целом «стареет».
Обобщенный рынок автомобильных масел и смазочных материалов на территории России по сути представлен в двух направлениях. С одной стороны, около трети новых автомобилей приходится на представителей иностранного автопрома, которым требуются моторные масла с более высокими требованиями по части спецификаций, одобрений и соответствий. С другой стороны, сегмент CVL, который характеризируются большой долей отечественных производителей тяжелой техники, которые используют для обслуживания устаревшие моторные масла.
Продажи автомобилей стимулируются медленным восстановлением экономики после ввода санкций: по данным Международного валютного фонда при росте в 2% в 2018 г. и 1% в 2019 г. данный прирост ВВП не является впечатляющим, но при этом естественно любой показатель роста лучше, чем стагнация или рецессия. При этом рост промышленности вообще снизился на 1,5% в 2018 г.
ПРОГНОЗ РОСТА АВТОПАРКА
По данным Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), в 2018 г. продажи новых автомобилей составляли 1,8 млн. шт., но на 2019 г. АЕБ прогнозировала сокращение продаж на 100 000 шт. что на 5% меньше чем годом ранее.
Несмотря на замедление продаж автомобилей, ожидается, что спрос на моторное масло в ближайшие 5 лет вырастет. К примеру, маркетинговое агентство «НАПИ» ожидает что в 2024 г. уровень потребления моторного масла для легковых автомобилей возрастет до 360 000 т. в сравнении с 339 000 т. в 2019 г.
Также прогнозируется рост потребления моторного масла среди сегмента LCV, а также CVL: LCV возрастет до 151 000 т. в 2024 г. по сравнению с 142 000 т. в 2019 г. а CVL покажет рост до 321 000 т. в 2024 г. в сравнении c 297 000 т. в 2019 г. Согласно информации от НАПИ, потребление моторного масла для автобусов в 2024 г. также возрастет почти до 27 000 т. с 23 000 т. 2019 г.
Общий объем автопарка России будет давать рост в 1% до 47 млн. шт. в 2024 г. в сравнении с 44,2 млн. шт. в 2019 г., при этом рост сегмента LCV и CVL будет намного медленнее, чем в сегменте PVL. Ожидается, что парк коммерческого транспорта вырастет до 3,8 млн шт. в 2024 г. в сравнении с 3,5 млн. шт. в 2019 г., легкий коммерческий транспорт при этом увеличится на 0,3 млн шт. и достигнет показателя в 4,4 млн шт. в 2024 г.
Большой прирост ожидается в сегменте автобусов: их количество должно увеличиться на 70 000 шт. в 2024 г. относительно показателя 2019 г., так как российские власти ищут пути решения проблем загрязнения воздуха и автомобильных пробок в таких крупных городах как Санкт-Петербург и Москва и будут каким-то образом стимулировать население пользоваться общественным транспортом для перемещения.
ВОЗРАСТ АВТОПАРКА
В своем исследовании НАПИ обнаружило, что почти 57% от общего числа легковых автомобилей на территории РФ старше 11 лет, в том время как около 43% составляют от 1 до 10 лет и только 18,6% составляют автомобили старше 5 лет. В сегменте легкого коммерческого транспорта почти 65% от всех автомобилей 11 или старше лет, в то время как немного более 35% составляют от 1 до 10 лет, из которых 14,2% моложе 5 лет. Средний возраст всех легковых автомобилей в России был более 13 лет в 2018 году, в сравнении тот же самый показатель в Западной Европе составлял 9 лет.
При этом на дорогах России все больше легковых автомобилей соответствует десятилетнему стандарту Евро-5 и выше. Ожидается, что количество таких автомобилей достигнет около 25% от общего числа автопарка в 2024 г. по сравнению с 11% в 2019 г. В этих автомобилях применяются качественные моторные масла, которые соответствуют последним рекомендациями и одобрениям OEM производителей.
При этом аналитическое агентство «Автостат» в своем исследовании обнаружило, что рынок коммерческого транспорта на территории России статичен: 76% всех автомобилей старше 11 лет, при этом объем потребления моторного масла в тяжелых условиях эксплуатации зависит от типа области применения и обстоятельств, в которых задействованы транспортные средства. Большая доля моторных масел для этого сегмента представлена отечественными брендами, при этом возрастной состав техники устарел: более 50% действующего автопарка составляют автомобили старше 20 лет. Также в результате исследования было установлено, что коммерческий транспорт: тягачи, самосвалы, грузовики и фургоны потребили около 135 000 т. моторных масел в 2018 г.
СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В том же 2018 г. доля отечественных производителей смазочных материалов составляла 65% от общего объема продаж на территории России, на долю иностранных производителей приходилось 28%, а на долю производителей OEM, в основном импортных – 7% рынка. В 2018 г. на дорогах России было 3,7 млн. шт. грузовых автомобилей, из которых 77% были представителями отечественного автопрома, кроме того 96% от общего автопарка коммерческого транспорта работают на дизельном топливе, в то время, как только 6% из них являются представителями иностранных марок, таких как Volvo, Iveco, MB, Scania и Renault. Юридические лица владеют 53% общего парка коммерческого транспорта, частные — 47%.
Автостат обнаружил, что в тройку лидеров среди российских производителей входят КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ: в 2018 г. они вместе составляли 60% от общего автопарка коммерческого транспорта. В этих автомобилях в основном используются моторные масла с устаревшими требованиям. В целом, 60% действующего автопарка коммерческого транспорта в России соответствует экологическому стандарту Евро-0 (замененный более 25 лет назад): большая часть автопарка работает на моторных маслах в соответствии со стандартами API CE / SG, CF – 4SG и CD / SG, которые устарели с 1994 г. или ранее.
Тем не менее, в 2018 г. в России было зарегистрированного всего 82 300 новых коммерческих автомобилей, и они используются обновленные стандарты моторных масел API.
В ходе исследования было также обнаружено что 8% российского автопарка имеет вместимость более 35 л. масла на картер, 39% от 20 л. до 35 л., 13% — от 10 л. до 20 л., 26% — 10 л., 14% составляют оставшиеся объемы. Это означает, что на 18-тонные коммерческие автомобили приходится самый большой объем спроса.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
В 2018 г. подразделения по смазочным материалам российских энергетических компаний Лукойл и Газпром занимали около 25% рынка каждая. За ними следовала третья по величине энергетическая компания Роснефть, которая занимала 20%. Доля иностранных компаний Shell и ExxonMobil составляла около 10% общего рынка РФ, а оставшаяся доля приходилась на других участников рынка, включая Total, Fuchs, BP-Castrol, GS Caltex, Petro-Canada, Michang Oil, Chevron Texaco, SK Lubricants и Delfin Group.
Средняя цена наиболее часто используемого моторного масла с вязкостью 15W-40 колеблется от 1,66 $/л. продаваемого Газпромом до 2,59 $/л. продаваемого ExxonMobil. По данным Автостат, эти продукты в основном продаются через официальные дилерские центры по продаже коммерческого автотранспорта, за которыми следуют независимые центры обслуживания легковых и грузовых автомобилей, логистические компании и розничные точки продаж.
Российский авторынок следует западным и азиатскими тенденциям в стремлении повысить эффективность транспортных средств и снизить воздействие на окружающую среду. Это в свою очередь поощряется государственным регулированием. НАПИ ожидает, что коммерческие транспортные средства будут потреблять в качестве топлива природный газ, а также увеличится количество электрических автобусов и такси в качестве борьбы с хроническим загрязнением воздуха и автомобильными пробками в крупных городах.
Смазочные материалы для потребительского сегмента (PVL)
Серия потребительских масел для обслуживания легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.
- Масла G-Box для АКПП
- Масла G-Box для МКПП
- Масла для 2-тактных двигателей G-Motion
- Масла для 2-тактных двигателей G-Wave
- Моторные масла G-Energy
- Пластичные смазки G-Energy Grease
- Специализированные продукты для СТО G-Energy Service Line
- Технические жидкости G-Energy
- Цепное масло
Масла, пластичные смазки и технические жидкости G-Family для потребительского сегмента.
- Антифризы Газпромнефть
- Масла Gazpromneft для двухтактных двигателей
- Масла для малолитражных четырёхтактных двигателей
- Масло для цепей
- Моторные масла Gazpromneft для двигателей легковых автомобилей
- Пластичные смазки Gazpromneft
- Сервисные продукты Gazpromneft
- Трансмиссионные масла Gazpromneft для МКПП
Пластичные смазки, антифризы и различные масла Gazpromneft для потребительского сегмента.
В данном разделе представлены смазочные материалы для обслуживания легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов: моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей (в том числе для 2-тактных бензиновых двигателей), трансмиссионные масла для механических и автоматических трансмиссий и масла для сервисного обслуживания.
- Индустриальные смазочные материалы (IND)
- Смазочные материалы для коммерческого транспорта (CVL)
- Смазочные материалы для потребительского сегмента (PVL)
Authorisation
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента смазочных материалов на постоянно высоком качестве обслуживания
Структура рынка технических масел по отраслям потребления
Для распределения моторных масел на группы PVL (потребительские моторные масла), CVL (коммерческие моторные масла) было использовано российское соотношение между объемами продаж масла этих групп (при таком же как в Республике Казахстан соотношении количества грузовиков и автобусов и количества легковых автомобилей – 13%), в РФ рынок PVL составляет 42% рынка технических масел для автотранспортных средств, а CVL – 58%. [1]
Оценка структуры потребления по отраслям потребления выполнена следующим образом:
- группа PVL вся отнесена на сектор рынка «население».
- группа CVL распределена между отраслями потребления:
- коммерческие пассажирские перевозки;
- грузовые автомобильные перевозки;
Разделение между отраслями выполнено пропорционально соотношения количества грузовиков (443,2 тыс. шт.) и автобусов (97,7 тыс. шт.).
- группа IND распределена между отраслями промышленности с высоким потреблением промышленных масел:
- коммерческие грузовые перевозки;
- коммерческие пассажирские перевозки;
- добыча угля, лигнита;
- добыча сырой нефти и природного газа;
- добыча металлических руд;
- прочие отрасли горнодобывающей промышленности;
- технические услуги в области горнодобывающей промышленности;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- металлургическая промышленность;
- машиностроение производство, передача и распределение электроэнергии.
Разделение между отраслями выполнено пропорционально объемам промышленного производства.
Удельные веса различных отраслей в потреблении технических масел представлены в таблице:
Удельные веса различных отраслей в потреблении различных типов технических масел
Показатель
значение
Потребление промышленных и гидравлических масел
добыча угля, лигнита
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
машиностроение
производство, передача и распределение электроэнергии
Потребление моторных масел
население
коммерческие грузовые перевозки
коммерческие пассажирские перевозки
Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ
Структура потребления по секторам рынка (отраслям потребления), представлена в таблице:
Структура рынка по отраслям потребления, %
Показатель
значение, тонн
распределение, %
2014
2015
2016
2014
2015
2016
добыча угля, лигнита
добыча сырой нефти и природного газа
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
технические услуги в области горнодобывающей промышленности
производство прочей неметаллической минеральной продукции
металлургическая промышленность
машиностроение
производство, передача и распределение электроэнергии
население
коммерческие грузовые перевозки
коммерческие пассажирские перевозки
ИТОГО
Источник: Комитет по статистике Министерства экономики РК, ФТС РФ
[1] Russia lubricant demand, Forecast 2017, RPI Research, 2011
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
Вам может быть интересно
Все похожие статьи
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонкаУкажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
- скидки на услуги Агентства MR до 30%
- сокращённые сроки работ
- свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
- история заказов
- экспертная помощь аналитиков Агентства MR
- Скидки и акции
- Готовые маркетинговые исследования
- Готовые бизнес-планы
- Примеры маркетинговых исследований
- Примеры бизнес-планов
- Блог
- Подписаться на рассылку
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Gazpromneft
Пластичные смазки, антифризы и различные масла Gazpromneft для потребительского сегмента.
Антифризы Газпромнефть для обслуживания двигателей внутреннего сгорания автотранспорта.
Масла для 2-тактных бензиновых двигателей, имеющих воздушное охлаждение.
Высокоэффективные смазочные материалы для 4-тактных малолитражных двигателей садовой техники.
Специальное масло для обслуживания элементов цепи всех типов электро- и бензопил.
- Масла Gazpromneft для газопоршневых двигателей
- Масла Gazpromneft для двигателей легкового транспорта
Линейка моторных масел Gazpromneft, в числе которых масла для бензиновых, дизельных и газопоршневых двигателей.
Линейка пластичных смазок для смазывания узлов трения автотехники и оборудования в широком диапазоне температур.
Продукты, применяемые при сервисном обслуживании автотранспорта.
Масла для работы в механических трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей, коммерческих транспортных средств, внедорожной и другой спецтехники.
Высококачественные смазочные материалы, предназначенные для надежной защиты двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков российского и зарубежного производства.
- Индустриальные смазочные материалы (IND)
- Смазочные материалы для коммерческого транспорта (CVL)
- Смазочные материалы для потребительского сегмента (PVL)
- Антифризы Газпромнефть
- Масла Gazpromneft для двухтактных двигателей
- Масла для малолитражных четырёхтактных двигателей
- Масло для цепей
- Моторные масла Gazpromneft для двигателей легковых автомобилей
- Пластичные смазки Gazpromneft
- Сервисные продукты Gazpromneft
- Трансмиссионные масла Gazpromneft для МКПП
Authorisation
Цель нашей компании — предложение широкого ассортимента смазочных материалов на постоянно высоком качестве обслуживания